文章标题：揭秘客户经理职位详解：客户经理的职责与使命

客户经理岗位责任
客户经理岗位责任篇1
1、恪守公司各项规章条例，不得实施有损公司整体形象的行为。
2、对各类来访、来电、传真进行咨询、接待或记录，确保语言清晰、热情、礼貌、灵活，分辨信息来源。
3、接待客户积极、热情，通过交流获取客户信息，公正派单，准确将信息及时传递给设计师。
4、对在谈订单量、进度，已交付定金，已签订合同，及时做好统计工作。
5、定期电话访问客户，及时跟踪订单进度，关注每位设计师的工作，及时表扬、批评、督促。
6、负责收据的保管，发票的开具。
7、负责组织召开店面会议，编写会议纪要，做好现场服务。
8、负责空白合同的领取、盖章、填写、编写序号、整理合同相关附件、发放与审核。
9、负责做好店面及每月需上报的汇总工作。
10、严禁利用职务之便将本公司的客户推荐给其他公司。
11、完成上级交办的其它临时性工作。
客户经理岗位责任篇2
岗位职责：
（1）负责客户的拓展，营销渠道的维护；
（2）组织并参与各类营销活动；
（3）指导并协助客户办理开户等手续，做好现有客户的维护工作；
（4）主动向客户推广公司的理财产品和服务，做好金融产品销售工作。
岗位要求：
（1）国家教育部认可的大专（含大专）以上学历、年龄20—40周岁；
（2）对客户拓展、服务有深刻理解；
（3）热爱金融事业，能迅速接受新事物，具有良好的沟通、协调、分析能力，善于与他人合作；
（4）为人正直、诚信、形象佳，有挑战的决心；
（5）具有证券从业资格者优先，具有银行、证券、期货、基金投资经验者优先；
（6）有客户资源者优先。
客户经理岗位责任篇3
1、根据领导要求，指导、带领客服部员工完成工作任务；
2、制定部门工作计划并实施完成；
3、负责管理和协调客户反馈/投诉的收集、追踪处理以及重大客户问题的解决；
4、做好客户档案的管理及客户的定期回访工作；
5、组织、协调各部门做好客服工作，发生客户投诉时，具有执行权；
6、不断优化顾客满意度调查的方式和方法，为总经理制定提高顾客满意度的长期规划；
7、做好本部门及公司内的媒体公关工作；
8、负责组织本部门人员定期上报服务质量表及其他业务报表；
9、带领部门员工做好客服特色服务；
10、完成上级领导交办的其他工作。
客户经理岗位责任篇4
1、从事客户拓展、维护、投资指导、金融投资产品的销售、营销工作。
2、熟练掌握金融行业相关法规及相关知识，能进行有效沟通；
3、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，拓展潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；
4、定期做客户回访，做好老客户维护和再拓展；
5、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。
客户经理岗位责任篇5
一、职位名称：客户经理
二、所属部门：销售部
三、直属上级：销售部经理、销售总监
四、职位摘要：负责处理好片区的拓展，客户的维护等营销活动，把握市场动态，及时向上级反映本片区经营状况。
五、工作职责：
1、联系客户
客户经理是全权代表公司与客户联系的“使者”，客户有产品需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。
2、拓展客户
对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在客户，客户经理要积极地去拓展。这里包括两层含义，
一是客户现在不是我公司的客户，有待拓展;
二是客户虽然现在是我公司的客户，但客户自己未发现某些需求，亟待引导。
3、营销产品
根据公司的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户经理要积极准备推销公司产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告。
4、内部协调
客户经理是公司对外服务的中心，每一客户经理都是公司伸向客户的友好之手。因此，客户经理“把握”的每笔业务都是公司的财富，需要所有相关部门全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务顺畅、准确地完成。客户经理做好内部协调主要有以下四个方面：
(1)前台业务与二线业务部门之间的协调
(2)各部门之间的协调
(3)上下级之间的协调
(4)经营资源分配协调
部门协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。
六、工作内容
1、访问。对客户进行富有成效的拜访和观察。
2、细分客户。确立目标市场和潜在客户，建立客户档案。
3、客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。
4、客户分析与评价。对客户进行各方面的分析和评价。
5、沟通。利用有效的'沟通手段和沟通策略，以保持与客户的关系。
七、素质要求：
(1)品质素质。应具有较强的责任心和事业心，严守公司与客户的秘密。
(2)营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。
(3)知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉公司各方面业务。
(4)分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户需求有较强的预见力。

(4)分析素养。能掌握自己工作领域的全方位信息，能够对客户进行综合评估，对客户需求具备较高的前瞻性。

(5)规划能力。工作目标清晰可行，计划方案具体可行，预算安排精准高效，工作安排井然有序。

(6)协调素养。擅长表达个人观点和见解，与公司管理层和业务层保持和谐的工作关系，团队协作意识强。

合格的客户经理必须具备优秀的社会交往和组织协调素养，具备时间管理和团队精神的现代管理理念，性格上需热情开朗，责任心强，并且要熟悉产品特性，拥有丰富的市场研究和客户开发管理经验。
客户经理岗位职责篇6
一、工作概述
运用自身资源、拓展资源及公司内部资源，为保利国际广场争取客户，全力支持公司及策划部下达的拓客任务指标，推动项目销售及客户积累。
二、每周固定任务
1、每周拓展3个或以上单位，并将拓展的成果拍照上传至策划部；
2、每周拓展16批意向客户到访，并提前向策划部报备；
3、每周提交100个意向客户电话号码，提前向策划部报备；
4、其他临时任务。
三、佣金分配
1、大客户经理拓展客户到访，并成功转交给本团队销售员达成成交的，按照该笔交易销售员佣金的50%提取佣金，例如，销售员该套房获得4000元佣金，大客户经理从中提取50%，即2000元作为其佣金；
2、大客户经理仅通过提供意向客户电话号码，由销售员后续跟进并达成成交的，按照200元/套分配佣金。
四、客户归属界定
客户归属以客户登记备案数据为准；
大客户经理提交的名单或拓展到访的客户，必须是备案登记数据中无重复的，即提交数据与客户登记备案数据发生重复，则不计入大客户经理拓展到访或提交客户名单之列，该客户成交，大客户经理不得分配佣金；“大客户经理”拓展到访的客户，必须是首次到访，且来之前与备案客户登记信息相符，并成功转交给本团队销售员。
五、工作流程
六、考核制度
根据大客户经理每周完成任务情况进行考核，具体指标如下：
1、每周拓展3个单位，少拓展一个单位，罚款100元；
2、每周拓展16批意向客户到访，少拓展一批意向客户，罚款10元；
3、每周需提交100个意向客户电话号码，少一个号码，罚款1元；
4、在大客户经理工作量适当的情况下，公司下达的其他任务，需积极配合完成；
5、大客户经理连续四周未完成任务，公司将根据实际情况，采取辞退或其他措施。
七、团队岗位及相关工作职责
八、前期工作安排
客户经理岗位职责篇7
1、日常的行情分析，及时掌握金融市场信息，收集客户建议，向客户传达公司产品与服务信息。
2、客户开发和客户关系维护、客户证券投资指导及金融产品推荐。
3、协助客户使用公司产品，将公司总部相关研究成果及时吸收、转化，向客户提供专业的咨询服务。
4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案，为客户提供全面专业化的金融理财服务，帮助客户实现资产保值增值。
5、处理客户咨询与投诉，达成客户满意，提升公司形象。
客户经理岗位职责篇8
1、制定顾客投诉部门的工作目标及计划，并落实执行。
2、负责顾客投诉部门各项管理职能实施的监督与检查。
3、负责培训顾客投诉部门的员工，提升其业务素质及服务水平。
4、负责安排顾客投诉部门员工的班次，考勤和业绩考核工作。
5、负责顾客投诉部门的培训学习。
6、负责顾客投诉部门与其他部门的工作衔接和配合。
7、负责收集售后服务方面的法律法规及相关政策。
8、负责制定卖场顾客投诉受理规定标准并负责其监督与实施。
9、负责根据相应法规，行规制定卖场各大类商品的售后服务(退换货)标准并负责标准的监督与实施。
10、负责接待并妥善解决顾客以各类方式(来访，致电和致函等方式)对本卖场商品，服务等各方面的投诉。
11、负责协调解决由工商，消协等部门转达的顾客投诉。
12、负责定期对卖场的顾客投诉受理情况进行分析总结，并反馈至上级领导及各部门以便发现问题并予以解决。
客户经理岗位职责篇9
一、工作权限
直接下属招聘、调配、奖惩及辞退建议权；直接下属的日常考核分数评定权；大客户经理销售价格权限；销售合同评审；下属员工的休假安排及请假（一天以内）审批。
二、工作综述
负责大客户部日常管理工作，维护政府单位、集团客户关系，控制大客户销售风险，协助销售经理管理监控整个销售流程，确保实现销量及各项利润指标。
三、工作职责
1、全面负责大客户部日常事务管理，编写部门工作计划与总结；
2、根据公司的战略规划和市场情况，协助销售经理制定部门年度预算计划，根据销售店年度/月份销售目标，制定并实施大客户部月/周/日销售和订货计划，确保达成业绩目标；
3、负责政府采购、集团购买、外拓客户的资料收集、整理、保管及客户跟踪，为销售店管理层提供准确信息，并按照厂家的要求反馈信息；
4、执行厂家的标准销售流程，特别是对大客户的销售政策，参与商品介绍、试乘试驾，销售合同谈判、组织资源，组织向客户交付新车，规避销售风险，应对突发事件；
5、对保有大客户的后续跟踪，根据每月客户满意度情况，提出相应对策和解决方案，指导、协助客服部处理个案客户投诉，确保客户满意；
6、协调部门与集团内、外部各项关系，与代表各个单位和组织的人员进行接触和信息交流（如厂家、行业协会、其他经销商、媒体等）。

6、调和部门与集团内、外部各项目标，与代表各单元和组织的人员进行沟通和信息交流（如厂商、行业协会、其他经销商、媒体等）；
7、选拔、培育以及辅导下属人员；
8、完成直接上级指派的其他任务。
客户经理岗位职责篇10
1、按照公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务；
2、按照公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系；
3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作；
4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务；
5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报；
6、搜集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求
客户经理岗位职责篇11
一、工作职责：
1、管理所负责区域客户的项目进度，定期整理和汇报；
2、主动解答客户的疑问，能及时回复电话或邮件；
3、了解客户的需求并提出区域内客户维护和拓展的相关方案；
4、逐步负责管理客服团队；
5、参与部分日常行政和市场工作。
二、工作要求：
1、本科及以上学历，理工科相关专业背景优先。
2、善于学习，勇于面对新挑战。
3、对学术科研知识有一定的了解。
4、具有较强的抗压能力。
客户经理岗位职责篇12
职责描述:
1、分担公司市场拓展工作，分解销售任务；
2、行业top20客户销售及运营管理，维护用户服务满意度；
3、行业市场研究，快速学习、了解行业规律、发展趋势；
4、通过行业研究，整理客户诉求点及行业发展趋势，协助后端优化、迭代产品；
5、结合公司定位，关注市场动向，配合公司完成市场活动。
任职要求:
1、有至少一年销售经验，熟悉互联网消费金融行业优先，有法律、金融背景优先；
2、学习能力强，有持续学习意识，工作中涉及跨行业知识较多；
3、执行力强，能适应出差。
客户经理岗位职责篇13
岗位职责：
1、拓展“金葵花”客户；
2、管理与维护“金葵花”贵宾客户；
3、营销各类理财产品；
4、参与新产品营销计划的制定与实施；
5、协助组织开展“财富论坛”等品牌营销。
职位要求：
1、35周岁以下，全日制大学本科或以上学历；
2、具有2年以上相关金融行业从业经验，熟悉零售银行业务和金融产品；
3、具有较强的沟通协调能力、市场开拓能力；
4、拥有AFP、CFP资格者优先。
客户经理岗位职责篇14
1、通过各类渠道及公司资源，接触并筛选高净值贵宾理财客户；
2、给予客户（私人及机构）综合财富管理的需求分析及配置建议，通过信托、资管、有限合伙及其他各类创新产品为客户提供保值增值的专业顾问服务；
3、组织参与并邀约客户参加公司组织的理财沙龙及各类客户体验服务活动，提升客户转化率和满意度；
4、完成预定的销售指标，并持续维护客户，向客户所需的专业咨询、市场信息及各类产品存续期服务，动态管理客户信息；
5、按照合规要求，确保客户档案的完整准确，遵守签约过程的流程和规范；
6、完成销售总监交办的其他工作。
客户经理岗位职责篇15
1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；
2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；
3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
5、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；
6、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；
7、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关电话销售工作经验者优先。
银行客户经理岗位职责
银行客户经理岗位职责（通用8篇）
在不断发展进步的时代，我们每个人都可能会接触到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是我为大家收集的银行客户经理岗位职责（通用8篇），欢迎大家分享。
银行客户经理岗位职责1
1、根据公司产品类型，开发客户渠道，寻找潜在客户，完成公司业绩指标；
2、负责潜在客户的拜访及上门客户的接待、安排及业务洽谈；
3、贷款客户的合同签订及相关手续办理、跟进；
4、老客户的维护，续贷客户的跟进、续签手续办理；
5、完成上级安排的其他工作。
银行客户经理岗位职责2
1、服务于银行VIP客户，协助银行理财经理为银行高端客户提供专业的贵金属销售服务；
2、协助银行组织、策划、执行市场推广活动，完成公司规定的销售指标；
3、根据产品规划组织需求调研及组织产品可行性分析。
4、制定产品需求开发计划，撰写产品功能需求说明书，负责需求的跟踪和需求的控制。
5、熟悉掌握产品业务系统，制定产品业务规范，整理、完善产品文档、业务流程及相关内容。
6、制定区域内阶段性的工作计划，完成销售报表的填报；
7、负责部门间的协调，产品项目的实施及推进，负责产品的案例设计、产品培训及拓展等工作的支持和配合。
8、完成领导交办的其他工作；
银行客户经理岗位职责3
1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务。
2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施。
3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施。
4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。
银行客户经理岗位职责4
1、对所辖银行定期走访，及时准确处理银行委托的商户装机工作；

1、对所辖银行定期巡访，迅速精准处理银行委托的商户安装任务；
2、在银行推广公司各类产品；
3、精心开展关键客户维系工作，实施电话及实地拜访；
4、深入研究公司产品，实施产品培训与推广，搜集竞争对手市场动态，拟定营销策略；
5、追踪项目执行进度，确保项目售前、售中、售后服务的落实；
6、完成领导安排的其他任务。

银行客户经理岗位职责5
1、负责编纂和搜集与民营银行设立相关的各类资料；
2、负责向银监会提交各类银行设立资料；
3、负责与潜在客户进行面对面交流，全面了解客户资信状况，向客户推荐合适的融资方案；
4、独立完成与客户的沟通和协议签订，并协助银行后台执行协议；
5、负责指导实习金融顾问与客户的沟通，培训实习金融顾问的专业知识和洽谈技巧；
6、完成上级领导交予的其他任务。

银行客户经理岗位职责6
1、负责建立和维护银行卡等银行新业务客户关系；
2、负责达成相应银行新产品和服务的销售目标；
3、负责售前和售后的协调工作；
4、负责搜集用户信息，及时向产品开发部门提出建议；
5、负责协助或组织公司其他部门及成员完成银行新产品项目的接入和实施；
6、负责起草、签署相关的合同、协议等工作。

银行客户经理岗位职责7
1、强化市场研究分析，掌握市场变动，为领导决策提供详尽的参考依据；
2、负责对支行上报的重点项目进度进行跟踪、落实，每季度进行通报；
3、在银行从事个人客户开发、客户管理维护、产品销售、市场拓展等工作；
4、在银行网点识别并引导客户、挖掘优质客户资源、推销金融产品、提供业务咨询和服务；
5、对现有客户保持持续联系，对潜在客户积极开发；
6、负责组织（或参与）银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。

银行客户经理岗位职责8
1、以客户为核心，处理客户存款、贷款及其他中间业务，并负责维护客户关系；
2、营销金融产品和开拓客户市场，精通金融理论、金融法规及各项金融业务操作；
3、完成上级下达的各项工作任务，作为负责多个重点客户的客户经理，面对同业竞争加剧的挑战；
4、完成了基金销售、借记卡、贷记卡营销等工作，完成了供电公司建行网上银行系统上线推广工作，协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广；
5、从事代销基金、国债、保险、本外币理财产品、第三方存管等产品销售；
6、为行政企事业单位、同业等客户提供存款、支付结算、代收代付等金融服务。