深度解读：海联金汇冲刺100元的底气何在？

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在本轮“双碳”目标的指导下,我国能源需求不断增长,二氧化碳排放量占全社会总需求的比重达到60%左右,2020年二氧化碳排放量已占全社会总需求的10%左右。过去,我国能源需求呈增长势头,市场规模超500亿元。今年以来,受新冠肺炎疫情的影响,我国能源市场供需失衡的情况进一步加剧,绿色能源、光伏、风电等新能源在全球能源结构中的占比迅速提高,对我国能源结构调整的需求也进一步扩大。

2022年,我国能源市场上的需求量将达到980亿立方米,同比增长近2倍。

“双碳”目标的落实使得我国能源结构得到大幅改善,从此为应对气候变化的需求和经济社会发展带来了更加多元的机遇。当前,国内气温整体较高,我国居民对气候的承受能力提高,水电等清洁能源替代作用明显,天然气消费量占比超过60%,电力等清洁能源消费量占比达到40%。此外,近些年来我国的工业增加值也明显提高,化工、建筑等工业比重达到50%以上,电线电缆行业增速达到40%以上。

据国家统计局数据,2020年我国电线电缆产量为2890万吨,较2019年增加14个百分点。2021年我国电线电缆产量为4848万吨,较2020年增加158万吨。2019年我国电力电缆产量为908万吨,较2020年增加160万吨。

电力需求呈现增长态势,电力需求逐步提高,特别是风力发电、核电和光伏的装机量均在上升,意味着电网能源的成本进一步下降。

数据显示,2021年电力消费总量为1466亿千瓦时,同比增长18.8%。2021年1-10月份,我国电网发电量为9912亿千瓦时,同比增长11.6%。风电装机容量为9924亿千瓦时,同比增长18.2%;光伏装机容量为1515亿千瓦时,同比增长14.7%。风电装机容量增速达到10.8%,达到2984亿千瓦时。

从生产情况来看,我国风电和光伏的发电量占比为29.3%。从装机分布来看,我国风电和光伏的单位装机容量为4.94亿千瓦时,合计占全社会使用电量的36.7%。火电装机容量占比高达40%,水电装机容量占比高达40%。水电装机容量占比高达25%,合计占全社会使用电量的35.2%。

电力供应的不断增加将带动电力的需求增速,具体到各个行业,例如,电力的供给短缺将带动火电的需求增速加快,火电需求有望超过钢材,导致钢材价格大幅上涨,整个产业链的利润率大幅提高。

电力价格由于受需求拉动作用,成为影响冬季电力供需平衡的最关键因素。